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Der Secret Service bittet Mimi Rutherfurt auf einer Insel in der Karibik, genannt "Lagoon Island", um Hilfe. Mr. Elpram hat einen seiner Geheimagenten verloren. Dieser scheint spurlos verschwunden. Als er später durch Zufall auf den Fotos eines Touristen auftaucht, können sie sich kaum vorstellen, welche grausame Veränderung mit dem Mann vorgegangen sein muss. Doch Mimi kommt nicht nur hinter dieses Geheimnis, denn auf der Insel gehen noch weitere unheimliche Dinge vor: Voodoo!