Once upon a time there were twelve royal children – eleven brothers and one older sister, Elisa.

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีทายาทกษัตรยิ์อยู่สิบสองพระองค์ เอลิซ่า พี่สาวคนโต กับน้องชายอีกสิบเอ็ดคน

One day the mother died, and some time later the king married again. The new wife, however, was an evil witch.

อยู่มาวันหนึ่ง พระราชินีก็มาสิ้นพระชนม์ลงอย่างกะทันหัน ต่อมาไม่นานพระราชาก็ทรงสมรสใหม่กับแม่มดใจร้าย

She turned the eleven princes into swans and sent them far away to a distant land beyond the large forest.

หล่อนสาปเจ้าชายตัวน้อยๆทั้งสิบเอ็ดให้กลายเป็นหงส์แล้วส่งไปอยู่เมืองไกลอีกฟากของป่าใหญ่

She dressed the girl in rags and smeared an ointment onto her face that turned her so ugly, that even her own father no longer recognized her and chased her out of the castle.