Lulu no puede dormir. Todos los demás ya están soñando – el tiburón, el elefante, el ratoncito, el dragón, el canguro, el caballero, el mono, el piloto. Y el pequeño leoncito. Al osito también se le cierran casi los ojos ...

Lulu kan inte somna. Alla andra drömmer redan – hajen, elefanten, den lilla musen, draken, kängurun, riddaren, apan, piloten. Och lejonungen. Även björnen kan nästan inte hålla ögonen öppna ...

Oye osito, ¿me llevas contigo a tu sueño?

Du björn, kan du ta med mig in i din dröm?

Y así está Lulu en el país de los sueños de los osos. El osito está pescando en el lago de Tagayumi.

Och med det så finner sig Lulu i björnarnas drömland. Björnen fångar fisk i Tagayumisjön.

Y Lulu se pregunta, ¿quién vivirá arriba en los árboles?

Och Lulu undrar, vem skulle kunna bo där uppe i träden?