Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Lulu nu poate să adoarmă. Toți ceilalți visează deja – rechinul, elefantul, șoarecele cel mic, dragonul, cangurul, cavalerul, maimuța, pilotul. Și puiul de leu. Și ursului aproape că i se închid ochii ...

Hey bear, will you take me along into your dream?

Ursule, mă iei cu tine în visul tău?

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

Și deja este Lulu în lumea de vis a urșilor. Ursul prinde pești în lacul Tagayumi.

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?

Și Lulu se miră, oare cine locuiește acolo sus în copaci?