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Ein Märchen von einem bösen Hexenmeister, der am Ende jedoch den Kürzeren zieht: Als armer Bettler verkleidet entführt der listige Zauberer drei schöne Schwestern. Als er eine Weile fort muss, gibt er ihnen einen Schlüssel zu einer verbotenen Kammer, die nicht geöffnet werden darf, und ein Ei, das gehütet werden muss. Doch die ersten beiden Schwestern halten sich nicht daran und werden getötet. Das dritte Mädchen jedoch schafft es, ihre Schwestern wieder zum Leben zu erwecken und den bösen Zauberer in eine Falle zu locken...-