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Ein kleines, düsteres und unheimliches Küstenstädtchen in Schottland: Hier wohnt der Schauspieler Jimmy Morton (Horst Michael Neutze) mit seinem Vater Wilfred (Hans Caninenberg) in einem heruntergekommenen und verwilderten Haus, abgeschieden von der Außenwelt. Bühnenagent Steve Gardiner (Hansjörg Felmy) soll den Künstler für ein Engagement gewinnen. Doch es kommt zu einer Verwechslung und Steve wird bei seiner Ankunft für einen Mörder gehalten. Beinahe lynchen die verschrobenen Dorfbewohner den unschuldigen Mann sogar. Das ist aber nur der Beginn einer Reihe von unheimlichen Ereignissen, denn die mysteriösen Geschehnisse setzen sich mit dem Ertönen einer nächtlichen Stimme fort, die angeblich einem Mann gehören, der seit dreizehn Jahren tot ist ...