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Gejagt, verfolgt und ohne Verbundete muss der Drachenclan der groten Prufung seines Daseins entgegenblicken. Die Kriegerin Callista fhlt sich mehr und mehr ausgeschlossen vom Clan, da ihre mnnlichen Gefhrten mittlerweile die groe Liebe gefunden haben. Sie ist oft allein und einsam. In dem charismatischen Keleth findet sie einen neuen Kampfpartner. Und noch mehr ... Keleth ist halb Drachenkrieger, halb Satyr und Sohn des Baltes. Er frchtet, dass seine dmonische Seite irgendwann durchbricht und hlt sich daher nur mit Hilfe eines Medikamentencocktails ber Wasser. In Callistas Nhe wird er jedoch ruhiger und seine Drachenseite strker. Whrend es noch unklar ist, fr welche Seite er sich entscheiden wird, knnte seine leidenschaftliche Affre zu Callista den Clan fr immer spalten und ihren Feinden ein leichtes Spiel liefern.