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Endlich ein neuer Fall für Sherlock Holmes! Sieben Jahre sind seit seinem Zusammentreffen mit Dr. Watson und ihrem ersten gemeinsamen Fall vergangen. In dieser Zeit schienen die Verbrechen zu pausieren. Doch nun erreicht Holmes das verzweifelte Hilfegesuch einer gewissen Miss Mary Morstan, die seit dem rätselhaften Verschwinden ihres Vaters jedes Jahr anonym an ihrem Geburtstag das gleiche Geschenk erhält: eine sehr große, prächtige Perle. Doch nun will sich noch am selben Abend der unbekannte Spender mit ihr treffen. Sherlock Holmes und Dr. Watson willigen ein, Miss Mary Morstan bei ihrem geheimnisvollen Rendezvous zu begleiten.