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Herzog Michael wird unschuldig gehenkt und hinterlässt seine einzige Tochter Isabella, die ausersehen ist, ihr Volk nach Ägypten zu führen. Eines Nachts begegnet sie dem Erzherzog Karl, der sich sofort in sie verliebt. Isabella muss sich entscheiden zwischen ihrem Wohl und der Zukunft ihres Volkes. Meisterhaft mischt von Arnim die Geschichte einer tragischen Liebe mit grotesken Motiven der Schauerromantik voller skurriler Figuren und unerwarteter Wendungen.