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Manchmal hat es auch seine guten Seiten, ein Animorph zu sein. Als Hunde getarnt genießen Marco und Jake den kostenlosen Genuss eines Open-Air-Konzertes. Der Spaß hört auf, als sie Marcos alten Schulfreund Erek treffen.
Die beiden Hundenasen erschnuppern sofort: Erek hat keinen Geruch. Doch was ist er? Ein Yirk? Ein Mensch? Die Animorphs müssen herausfinden, was da abläuft...